1、参与产品策划与研发：包括产品项目规划、产品设计策略与策划；
2、项目开发与筛选：包括开拓业务客户，业务前期洽谈，对项目进行筛选、风险分析和可行性评估等；
3、项目尽调与产品设计：包括项目尽职调查、撰写尽职调查报告，产品设计，协商融资方案，谈判合作条件；
4、项目执行：包括融资全过程；
5、项目维护与二次开发：客户保持有效沟通，与客户建立长期稳定的合作关系。