1、根据公司发展需要，负责对公司投融资运作进行全面的战略管理。
2、设置资本市场预期和相应的模型来进行资产类别配置；
3、管理投资与研究工作，包括制定投资策略和建立投资流程；
4、建立投资研究团队，组织编写《投资策略报告》，为营销人员提供投资培训方案；
5、与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金建立良好的业务关系，建立融资渠道。