1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务，尤其在私募证券，资管产品，股权投资，公募基金方面的服务；
2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；
3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；
5、负责公关活动的组织、策划和执行；
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。