岗位职责：
1、 积极开展所属区域内各分支机构的投资理念宣导与普及；
2、 配合营销团队积极拓展新增客户，参与所属区域内各机构的路演、沙龙等销售活动；
3、 研究高净值客户的综合理财需求，协助开发所属区域内大客户及定制客户；
4、 负责客户经理对客户产品的交叉销售，合理为客户提供财富管理建议及投资计划，提高产品的销售成功率；
5、 负责反馈所属区域财富端业务人员及客户提出的产品相关问题及建议；
6、 负责对客户经理的业务培训，提升客户经理的整体水平和专业度。