1、辅助对各城市的保险业务的开展，进行相关培训实施、激励方案督导、产品包装策划，制作销售工具如邀约客户话术、面谈话术等业务支持工作；
2、各种保险相关的数据追踪分析，保险指标的统计汇总，为管理层决策提供数据分析支持；
3、结合销售团队需求组织相关市场活动，如客户沙龙、主题演讲等；
4、协助销售团队识别潜在客户并制定挖掘客户需求的策略，辅助销售团队对客户的追踪，协助销售团队成功完成保险产品销售，帮助提高客户经理保险销售的技能，辅导训练提高展业技巧以及客户陪访；
5、针对各城市的保险业务推动，负责与其他职能部门进行工相关作的沟通协调，并提供反馈和建议；
6、积极参与财富与增值业务中心组织的各项会议。